Inhaberstrategie-Check
Ihre Familienverfassung bzw. Ihr Regelwerk auf den Prüfstand stellen
36% der Familienunternehmen haben eine Familienverfassung
Die Erarbeitung einer Inhaberstrategie und damit auch Familienverfassung gilt vielen Unternehmerfamilien als eine der wichtigsten Vorkehrungen, um die langfristige Überlebenskraft der Familie und des Unternehmens zu sichern. Die aktuelle INTES/PwC/DBU-Studie zu Familienverfassungen (2026) zeigt: 36% der befragten Familienunternehmen verfügen bereits über eine Familienverfassung, weitere 23% planen deren Erstellung. Vor 15 Jahren lag der Anteil noch bei 25%. Doch auch eine bestehende Familienverfassung ist kein statisches Dokument. Sie sollte regelmäßig überprüft werden, damit Werte, Rollen, Governance-Regeln und Nachfolgefragen zur aktuellen Situation der Unternehmerfamilie passen.
64% der Familienunternehmen haben bislang keine bestehende Familienverfassung
Auch ohne Familienverfassung hat jedes Familienunternehmen Regeln, Routinen und ein gelebtes Miteinander. Oft beruhen diese auf Gesellschaftsverträgen, Absprachen, Gewohnheiten und gemeinsamen Wertvorstellungen. Die entscheidende Frage ist jedoch: Haben alle Gesellschafter und Familienmitglieder wirklich dasselbe Verständnis davon? Die aktuelle Familienverfassungsstudie zeigt, dass 59% der Familienunternehmen die Erstellung einer Familienverfassung für sinnvoll halten. Gleichzeitig nennen Familien ohne Familienverfassung häufig fehlende Notwendigkeit, fehlende Priorität oder fehlende Informationen als Gründe gegen die Erarbeitung. Genau hier setzt der Inhaberstrategie-Check an: Er macht sichtbar, wo Ihr heutiges Regelwerk trägt und wo es weiterentwickelt werden sollte.
Haben Sie eine Inhaberstrategie erarbeitet?
6 Themenschwerpunkte werden in einer Familienverfassung detailliert definiert
Mit der Erarbeitung einer Inhaberstrategie legen die Gesellschafter fest, wer unter welchen Bedingungen am Familienunternehmen beteiligt wird und welche Werte und Ziele Familie und Unternehmen verfolgen. Die Gesellschafter erarbeiten, wie die Grundzüge des Inhabergeschäftsmodells (z. B. aus Sicht der nächsten Generation) aussehen, welche Leitgedanken für die Geschäftsführung und Aufsichtsorgane gelten und welches Regelwerk für die Inhaberfamilie gilt: bei Konflikten, dem Heranführen der folgenden Generation, dem Umgang mit nicht im Unternehmen gebundenen Vermögen, bei der langfristigen Rollenplanung etc.
Der Erarbeitungsprozess basiert oftmals auf einem Modell. Das hier dargestellte Inhaberstrategie-Modell hat sechs zentrale Aspekte: Identität, Inhabergeschäftsmodell, Inhaberschaft, Business Governance, Wealth Governance und Family Governance.
Ist Ihre Familienverfassung, ist Ihr Regelwerk auch wirklich up-to-date?
Beantworten Sie die zentralen Fragen des Inhaberstrategie-Checks und erhalten Sie eine Einschätzung darüber, wie Ihr Regelwerk anzupassen ist bzw. wie Ihre Familienverfassung weiterentwickelt werden sollte. Dieser Check basiert auf wissenschaftlicher Forschung und praktischer Erfahrung zu Inhaberstrategien.
Ihre Vorteile und Ihr Beitrag:
- Erhalten Sie eine aggregierte Selbsteinschätzung Ihres Regelwerks
- Leiten Sie daraus Weiterentwicklungsgebiete ab – und wissen Sie genau, was Sie anpacken sollten
- Tragen Sie dadurch auch zur Erforschung von Familienunternehmen bei
- Völlig anonym und unter Wahrung des Datenschutzes
Ihr Auswertungsbericht
Der Online-Test basiert auf einem Fragebogen und ist in 10 thematische Abschnitte untergliedert. Er orientiert sich am vorgestellten Inhaberstrategie-Modell. Sie erhalten für jeden Abschnitt eine Auswertung basierend auf der Einschätzung als „Aufholjäger“, „Zielstürmer“ und „Experte“. Mit Ihrer Beantwortung tragen Sie auch zur wissenschaftlichen Erforschung der Inhaberstrategie und Familienverfassung in Unternehmerfamilien bei.
Starten Sie jetzt Ihren Inhaberstrategie-Check ganz anonym
Sie können die Fragen des Inhaberstrategie-Checks mit einer Einschätzung zwischen „trifft gar nicht zu“ bis „trifft voll zu“ beantworten. Sie erhalten für jeden Abschnitt eine Auswertung basierend auf der Einschätzung als „Aufholjäger“, „Zielstürmer“ und „Experte“. Zusätzlich erhalten Sie Einblicke in die Ergebnisse unserer Studien zu Gewinnverwendung und Familienverfassung in Familienunternehmen, welche zu dem jeweiligen Bereich des Inhaberstrategie-Checks passen.
Wenn Sie möchten, können Sie mit Ihrer Beantwortung auch zur wissenschaftlichen Erforschung der Inhaberstrategie und Familienverfassung in Unternehmerfamilien beitragen. Sie können aber auch einfach einen anonymisierten Auswertungsbericht erhalten.
Wir sind überzeugt, dass Sie schon durch die Beantwortung der Fragen die ersten Erkenntnisse mitnehmen werden.
Wir wünschen Ihnen gute Erkenntnisse durch die Teilnahme!
Prof. Dr. Alexander Koeberle-Schmid
Ihr Ansprechpartner
FAMILIENUNTERNEHMEN INFORMATIONEN
Wir freuen uns, wenn wir Sie unregelmäßig und selten über unsere Arbeit informieren dürfen und Sie zu unserem Online-Strategie-Kongress FamilienWegWeiser einladen dürfen. Eine Abmeldung von unseren Informations-E-Mails ist jederzeit möglich.
